企業実務研究会企業年金部会

勉強会詳細

タイトル 「DCプランナー1級」受検対策講座
日程 ※4日間の日程は概要欄でご確認ください
時間(受付時間) 14:00~17:00
会場 東京都港区虎ノ門3丁目6-2第2秋山ビル
参加費 20,000円
定員 30名
申込条件
講師 松村 正明氏
幹事 企業実務研究会企業年金部会
勉強会概要 企業実務研究会では、今年度も来年1月26日(日)に実施される
「DCプランナー1級試験」に向けて受検対策講座を開催いたします。
 ここ数年は合格率が30%~40%と比較的合格しやすかったのですが、昨年度は
19.1%と大幅に合格率がさがりました。問題の傾向も、一歩踏み込んだものが
多かったように思います。そのため、今年度も従来よりも難易度が高くなる
ことも予想されます。
 DCプランナー1級試験は2級にくらべ出題範囲も広く、かなり深い知識が
問われます。そこで、今回は4分野での過去に出題された問題傾向を考慮した
重要ポイントの解説および計算問題の解法を中心にした「基礎講座4回」と
直前期における仕上げとして問題演習を中心にした「直前ブラッシュアップ
講座1回」をもうけました。特に、基礎講座については、回数を増やし
合格に向けてじっくり取り組んで頂ける講座としました。
 また、企業年金を取り巻く状況としては、厚生年金基金の実質廃止が決まり、
他の企業年金も含め、あらたな展開が図られることになります。
 このような時代にあって、DCプランナー有資格者の貢献がますます
求められることと思われます。

 講師は、企業年金の第一線でご活躍されている松村正明先生です。


≪基礎講座(全4回)≫──────────────────────────

■平成25年9月28日(土)、10月26日(土)、11月23日(土・祝)、12月14日(土)
  各14:00~17:00

【A分野】
 ・公的年金に関する知識
  老齢基礎(厚生)年金の繰り上げ、繰り下げ
  在職老齢年金、遺族基礎(厚生)年金の基礎
 ・退職給付会計
 ・企業型DC以外の企業年金
 ・私的年金に関する知識
  (厚生年金基金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共済、特定退職金
   共済、個人型DC、国民年金基金、財形年金等)
【B分野】
 ・企業型・個人型年金の加入者の範囲
 ・年金規約
 ・事業主の責務、運営管理機関の役割
 ・事業主・運営管理機関の行為準則
【C分野】
 ・算術平均・幾何平均
 ・リスク・リターン(2資産)
 ・正規分布
 ・リスク調整後リターン(シャープ・レシオ、インフォメーション・レシオ)
 ・国債を中心とした債券、投資信託の理論
【D分野】
 ・ライフプランニング
 ・リタイアメントプランニング

  (特に、応用編で必ず出題される退職給付会計、投資分野、
リタイアメントプランニングに関する計算などは時間をかけて一緒に解いていきます)

※DC1級試験対策問題集(きんざい)を各自ご用意ください。
講師紹介 社会保険労務士、CFP
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)

主催者情報

組織名 企業実務研究会企業年金部会
担当者名 大高 直美